Статистика от МФК «Честное слово»

Любой финансовой компании, накопившей большие массивы данных, всегда интересна тема поведения потребителя. МФК «Честное слово» собрала имеющиеся в ее распоряжении данные по актуальным вопросам потребительского поведения в единый отчет.

Данные брались по новым клиентам МФК «Честное слово» за три периода:

• докризисный год (2019);
• пандемия (2020–2021);
• спецоперация (2022).

Цель исследования — посмотреть, как менялось поведение клиентов. Нас интересовали 6 вопросов:

1. Как меняется спрос на займы?
2. Средняя сумма займа по годам.
3. Особенности возврата.
4. Место жительства, пол и семейное положение заемщиков.
5. На что брали займы?
6. Чем отличаются два кризиса: коронавирусная пандемия и экономический спад нынешнего февраля?

Как меняется спрос на займы

В потребительском поведении есть базовые сезонности: новогодние и майские праздники, 23 Февраля и 8 Марта, август (школа и отпуска). Конкретно для сферы микрофинансов сезонность тоже работает. Микрозайм — это быстрые деньги до зарплаты, поэтому всплеск обращений в МФО в праздничные периоды вполне логичен.

Динамика спроса по годам

В 2019 году мы видим рост спроса на первый займ в феврале и марте и ещё небольшое повышение спроса к декабрю. Но в 2020 году на место стандартной картины пришла «новая реальность» с вызванными пандемией экономическими проблемами. Безработица, сокращение зарплат и повышение цен повлекли спрос на кредитные услуги: так, увеличение новых пользователей МФК «Честное слово» шло в среднем на 10% каждый месяц.

Если обратиться к модели Кюблер-Росс, то экономическая динамика в разрезе потока новых клиентов в МФО выглядит так:

1. Стадия «Отрицание и изоляция» — декабрь 2019 года — январь 2020 года.
2. Стадии «Гнев» и «Торговля» — февраль — июль 2020 года. Здесь отмечаются всплески потребления, но они более продуманные и спекулятивные, чем на следующей стадии.
3. Стадия «Депрессия» — август — декабрь 2020 года. Люди в отчаянии, они начинают импульсно тратить деньги, запасаться всем чем можно и жить словно в последний раз. В этот период мы фиксируем рост свыше 500% новых пользователей.
4. Стадия «Смирение» — январь 2021 года. Люди отдохнули и перезагрузились на праздниках, что помогло им психологически принять текущую ситуацию.

Бизнес МФО в 2020–2021 годах сменил маркетинговую стратегию с краткосрочной на долгоиграющую. Акции больше зависели от ситуации внутри компании, чем от сезона. К 2022 году рынок почти вернулся к прежним показателям. Но «специальная операция» и реакция рынков на неё откатили всё обратно, в 2020 год, только в ускоренном режиме. Первые четыре стадии по Кюблер-Росс прошли меньше чем за месяц, перебросив потребителя сразу в стадию «Депрессия». Из-за санкций резко скакнули цены, значит, вырос спрос на микрозаймы. Это подтверждается резким ростом новых заемщиков весной 2022 года — более чем на 107% в сравнении с весной 2019 года.

На какую сумму запрашивают займ

У МФО есть два основных продукта:

• PDL — краткосрочный займ на небольшие суммы.
• IL — займ на длительный срок.

Средняя выданная сумма по PDL в 2019 году составляла 10 400 руб., в начале пандемии снизилась до 8 500 руб., но в 2021 и 2022 годах уже перешла планку в 11 000 руб. Что касается IL, то в 2020 году средняя сумма по ним составляла 24 000 руб., а в 2021 — упала до 16 000 руб. В целом же самая популярная и одобряемая сумма — 10 000 руб.

Особенности возврата займов

Чтобы ответить на вопрос, есть ли разница в поведении клиентов в стабильные периоды и кризисы, мы сделали срез по годам. Процент возврата оказался для всех периодов примерно одинаковым, а вот динамика разнится. Если для спокойного 2019 года от месяца к месяцу наблюдался стабильный поток выплат, то с приходом пандемии люди стали неохотно отдавать долги — почти все выплаты пришлись на последний квартал года; такая тенденция продолжалась и далее, вплоть до начала 2022 года.

Предположительно, это связано с тем, что после 2019 года люди стали обращаться за деньгами на более длительные сроки, поскольку перестали быть уверены в возможности заплатить по долгам так же быстро, как раньше.

Если в 2019 году клиенты в среднем брали займы с возвратом от 15 до 20 дней, то к 2020 году фактический средний срок займа начал составлять 30 дней, а в 2021 году заемщикам уже требовалось 40–50 дней, чтобы вернуть долг.

Статистика по семейному положению, полу и месту жительства заёмщиков

В «спокойный» 2019 год МФК «Честное слово» выдала деньги 43% холостых и 38% женатым заемщикам. Во время пандемии соотношение изменилось: холостых клиентов у компании стало на 7% больше, а женатых — на 5% меньше, но на 3% увеличилась доля заемщиков в гражданском браке. Про 2022 год говорить пока рано; однозначно можно отмечать только продолжение роста доли заёмщиков в гражданском браке.

Процент заёмщиков примерно равный среди мужчин и женщин, с маленьким перевесом в сторону мужчин: 56% и 44% соответственно.

Основной поток новых клиентов обыкновенно обеспечивают города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Пандемия сократила число клиентов из этих городов: так, ранее на Москву приходилось более 8% всех новых клиентов, а сейчас их доля не доходит до 6%.

На основании этих сведений можно сделать несколько предположений. Первое и самое вероятное — ранее микрозаймы брали на быстрые нужды, то есть до зарплаты, часто это были импульсные покупки. Сейчас приоритеты у населения сменились: займы стали брать на более длительный срок и на покупку необходимого в условиях максимальной экономии. И если в столицах к деньгам относятся проще и ранее занимали чаще и больше, так как вернуть долг в крупном городе легче, то сейчас займы начинают брать жители городов в небогатых регионах, например Тольятти или Набережные Челны. То есть можно говорить о тенденции увеличения доли новых клиентов МФО в бедных регионах России.

На что берутся займы, с какой целью

Есть у клиентов МФО, как и вообще у многих людей, которые заполняют анкеты, когнитивное искажение, будто их ответ сделает положительный исход более вероятным. Поэтому, заполняя строчку про цель займа, многие выбирают или социально одобряемые причины (чтобы было не так стыдно), или нейтральные. Также люди стараются обозначить цель займа, о которой не хотят говорить открыто, причиной «другое»: с 10% в 2019 году к 2022 году её начали выбирать уже около 15% оформляющих займ.

В период начала пандемии стали чаще брать займ под оплату жилья: с 1% в 2019 показатель увеличился до 3% в 2020 году. Поднялась доля займов на «возврат долга» и «выплату по другому кредиту или займу»: с 7% в 2019 году до 8–9% в 2022 году. Еще есть заметная тенденция к взятию займа на обучение (однако на это, скорее всего, влияет выбор в анкете социально одобряемого поля, чем реальная ситуация).

Отдельно стоит отметить, что в 2020 году стали чаще брать займ на лечение, что довольно логично и закономерно: доля таких займов увеличилась на 2% к 2021 году.

Меньше займов стали брать на путешествия (снижение на 0,8%), развлечения (хотя тут интересно: в начале 2020 года был рост почти в два раза, а сейчас падение — почти в три раза), одежду и обувь (аналогичная с развлечениями история). На личные нужды (бытовые вещи, транспорт, связь, еда и т.д.) процент новых займов также снизился: с 14,79% в 2019 году до 8,25% в 2022 году (в 2020 году — 10,43% и 9,45% — в 2021 году).

Отличаются ли кризисы?

Мы сравнили два кризиса между собой. По сути, разницы в потребительском поведении между ними нет, хотя кризис спецоперации пока анализировать несколько рано: его последствия целиком ещё не вполне ясны.

Про пандемию и её влияние на экономику России к концу 2021 года в целом понятно — и, безусловно, коронавирус сказался на мотивации людей брать займы: когда-то чаще, когда-то реже, а порой и впадая в штиль неминуемой выплаты долгов.

О кризисе 2022 года достоверно можно сказать лишь то, что он отличается реактивностью переживания. Когда запустились механизмы защиты (спонтанные покупки, необдуманные решения и прочее), почти все стадии внутреннего переживания у людей получилось преодолеть за меньший в сравнении с коронавирусной пандемией срок: временной диапазон сузился с двух лет до четырех месяцев.

Источник: bankiros.ru