Рынок повторных клиентов МФО: мнения экспертов

Микрофинансовые организации (МФО) сокращают объём выдачи займов для своих повторных клиентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные организаций.

В МФО этот тренд связывают с ужесточением регулирования со стороны Центробанка РФ, стремящегося снизить выдачу необеспеченных кредитов за счёт введения макропруденциальных лимитов (предельная доля ссуд в общем объёме необеспеченных кредитов или займов, которую кредиторы смогут выдать за квартал).

Эксперты рассказали, что происходит сегодня на рынке кредитования в России и как сокращение объёмов займов повторным клиентам МФО может изменить ситуацию.

Закредитованность населения вызывает тревогу у Центробанка

Доцент Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Трофимов констатирует продолжающийся рост долговой нагрузки россиян. По его словам, это неизбежный процесс в условиях постоянно снижающегося уровня жизни населения.

«Реальные доходы населения за прошедшие 10 лет никак не изменились, и это без учёта постоянно возрастающего объёма обязательных платежей. Для многих граждан кредиты стали источником средств для прожития. При этом большинство банков таким категориям населения отказывают, и им остается только брать взаймы в МФО, несмотря на огромные ставки. Эта тенденция беспокоит ЦБ с точки зрения рисков для банковской системы», — описывает ситуацию экономист.

Ограничения в кредитовании способны снизить риски, но в этом случае появится другая проблема: многие граждане могут лишиться возможности брать займы вообще, предполагает Трофимов. Самая высокая долговая нагрузка, по его словам, наблюдается в сфере ипотечного кредитования, которое значительно опережает потребительские кредиты по интенсивности и объёму задолженных средств.

Сокращение займов поможет разорвать «порочный круг» кредитов

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отмечает, что в текущей обстановке, когда реальная заработная плата не растёт или растёт медленно, значительно повышаются риски того, что займы не будут возвращены в микрофинансовые организации, которые в свою очередь потеряют прибыль.

Поэтому чтобы подстраховать себя, МФО будут добровольно соблюдать рекомендации Центробанка и сокращать сумму выдачи кредитов, уверен эксперт.

«Также стоит не забывать, что зачастую микрофинансовые займы берутся для того, чтобы погасить уже имеющиеся кредиты, в том числе крупные, взятые в банках. Это очень опасная тенденция, потому что таким образом вопрос с обслуживанием кредита не решается, а, наоборот, кредитная петля только стягивается, и заёмщик попадает в более сложное положение», — добавляет Беляев.

Поэтому сокращение сумм повторных займов поможет остановить эту тенденцию, но полностью искоренить эту «заразную привычку» будет очень трудно, считает экономист.

Генеральный директор микрофинансовой организации «Честное слово» Андрей Петков полагает, что результат сокращения займов будет зависеть от тех шагов, которые Центробанк предпримет после первых проверок соблюдения лимитов и от того, будет ли регулятор учитывать средние показатели по рынку микрофинансирования, полученные в рамках обратной связи от субъектов этого рынка.

Риск невозврата займов кредиторам будет ниже

Ограничение объёмов займов, с одной стороны, сократит прибыль МФО, но с другой — снизит риск невозврата кредитов, поскольку меньшую сумму клиентам будет легче выплатить, оценивает последствия Михаил Беляев.

«Потеряют ли при этом микрофинансовые организации часть своих клиентов, сказать трудно. Однако насчёт этого не стоит сильно беспокоиться: уйдут одни, придут другие — услугами МФО пользуется большое количество граждан», — уверяет экономист.

Андрей Петков согласен с позицией Беляева о том, что риски потери прибыли для МФО существуют. Если объём выдач займов сократится, компаниям нужно будет адаптировать стратегии удержания повторных клиентов, особенно качественных, с низким показателем долговой нагрузки (ПДН), говорит эксперт. Возможно, это будет реализовано через предложение новых продуктов с привлекательными условиями и дополнительными преференциями для заёмщиков, полагает он.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв утверждает, что МФО продолжат работать и с новыми, и с повторными клиентами. Но внедрение макропруденциальных лимитов делает более значимым показатель долговой нагрузки заёмщика: клиентам с низким ПДН будут выдавать займы на большие суммы, а с высоким — на меньшие.

«Мы увидим, что некоторые заёмщики вообще откажутся от займов, потому что их не устроит одобренная сумма (она оказывается слишком маленькой). Зато это компенсируется повышением лимитов для тех клиентов, у кого низкая долговая нагрузка. То есть происходит выравнивание долговой нагрузки между разными клиентами в портфеле МФО», — объясняет финансист.

Сама компания Webbankir, по словам гендиректора, уже сделала ставку на краткосрочные небольшие займы. Они оборачиваются в разы быстрее других видов кредитования, и риски потери прибыли в текущих условиях значительно ниже.

Источник: РИАМО