Под нагрузкой: теперь сложнее получить заём

Вслед за банками к ограничениям ЦБ на выдачу потребительских кредитов адаптируются микрофинансовые организации.

Часть МФО стала выдавать меньше денег повторным клиентам, другие, наоборот, делают ставку на «проверенных» заёмщиков.

Особое внимание уделяют показателю долговой нагрузки.

Что сейчас происходит на рынке микрокредитования, как повлияли ограничения ЦБ и кому стало сложнее получить быстрый заём?

По второму кругу

Банк России с начала года ввёл лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО. Регулятор объяснял, что мера нужна для ограничения роста закредитованности граждан. В мае ЦБ ужесточил лимиты: доля кредитов, выданных МФО заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80 %, не должна превышать 35 % от объёма установленных лимитов кредитования.

Игроки рынка отмечают влияние общей нестабильности и новых ограничений от ЦБ.

Привлечение клиента дорожает, а качество портфелей незначительно, но ухудшается. Однако часть кредиторов в такой ситуации, наоборот, делают ставку на уже проверенных заёмщиков.

Как рассказали в МФК «Честное слово», средняя сумма выдачи повторным клиентам в январе–мае 2023 года составила 12 740 рублей. По новым клиентам за тот же период средняя сумма выдачи меньше — 8925 рублей.

«Причина такой динамики в том, что по «новичкам» у компании больше неопределённости, поэтому им одобряют меньше денег», — отметил Андрей Петков, гендиректор компании.

По его словам, после ввода макропруденциальных лимитов (МПЛ) компании начали сегментировать клиентов, чтобы соблюдать ограничения ЦБ.

Выросла конкуренция за заёмщиков с низкой долговой нагрузкой, и сейчас многие кредиторы делают ставку на удержание клиента.

Однако её уровень у клиентов МФО очень изменчив. Заёмщик с низким показателем долговой нагрузки всего через месяц может перейти в категорию закредитованного.

Жёсткий подход

В конечном итоге заёмщикам с высокой долговой нагрузкой теперь всё чаще отказывают в займе или предлагают уменьшенные суммы.

Как поясняет Юлия Кузнецова, независимый инвестиционный советник ЦБ, уменьшение одобрения кредитов для новых клиентов напрямую связано с введением МПЛ. Это инструмент, который позволяет регулировать степень закредитованности граждан. ЦБ обещал внедрить его ещё в 2021 году, но полноценно его в действии мы увидели в 2023 году, напоминает она.

В последний вагон

Рынок ждут дальнейшие ограничения. С 1 июля 2023 года размер максимальной ставки по займу в МФО снизят с 1 % до 0,8 % в день.

Это сулит МФО меньше прибыли.

«В такой ситуации компании, вероятно, заинтересованы успеть выдать побольше займов по старой ставке в 1 %, чтобы минимизировать грядущее снижение финансовых показателей, — отмечает Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру». — Пока их можно оценить в порядка 20 % падения прибыли. Сейчас видно, что часть компаний, ранее ориентированных на работу со среднесрочными займами, начинают активизировать воронку продаж в сегменте займов до 10 тыс. рублей, не учитывающихся при расчёте МПЛ. Другие, напротив, изучают возможности среднесрочных займов, более долгий срок которых позволяет «размазывать» долговую нагрузку».

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам года темпы прироста выдач микрозаймов снизятся с 30–35 % до 10–15 %.

Источник: «Известия»