Эксперты о перспективах рынка микрозаймов
Новые ограничения, изменения в риск-политике и укрупнение компаний — что ждёт микрофинансовый рынок в 2023 году.
В прошлом году объём займов, выданных микрофинансовыми организациями в РФ, вырос на 22 % по сравнению с 2021 годом. Портфель займов демонстрировал сдержанный рост — за год на 11 %, такие данные приводит Банк России. Как следует из расчётов СРО «МиР», на конец 2022 года в России насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами, рост составил на 3,1 млн заёмщиков.
Будущее рынка МФО
Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5 %), но уступили результатам 2021-го, когда база заёмщиков МФО увеличилась на 47,3 %, или на 4,6 млн человек.
Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков отметил, что последствия СВО сказались на многих сферах российской экономики, в том числе на рынке микрозаймов. В 2022 году на нем отмечался спад как по числу клиентов, так и по числу выдач.
Выйти на рост показателей большинству игроков удалось лишь в конце года.
На данный момент рынок действительно растёт, однако это скорее восстановление после кризиса 2022 года — медленный подъём показателей к уровням прошлых лет. Темпы роста не взрывные и определённо не станут такими в ближайшие месяцы.
По словам генерального директора сервиса онлайн-займов «ВебЗайм» Павла Волкова, несмотря на все предпринятые усилия, 2022 год прошел в режиме стагнации. В течение первых месяцев после начала СВО наблюдалось уменьшение ёмкости рынка, рост дефолтов и рисков. Похожая ситуация наблюдалась и в сентябре, но уже в меньшей степени, поскольку к этому моменту и компании, и заёмщики адаптировались к текущей экономической ситуации.
На данный момент тренда на рост рынка не наблюдается, особенно в сегменте онлайн и в частности — по PDL-займам.
«Навряд ли можно говорить о росте рынка, скорее, наоборот: для себя мы отмечаем снижение темпов сезонных приростов спроса, — считает заместитель генерального директора микрофинансовой компании «Джой мани» Людмила Бородина, — с нашей стороны рост объёма кредитования в первую очередь связан с более тщательной и кропотливой обработкой клиентской базы и стратегией роста».
На какие цели берут микрозаймы
По мнению опрошенных экспертов, поводы для микрозаймов год к году меняются незначительно. Например, в МФК «Честное слово» в топ-5 целей в 2022 году вошли: «лечение» (14 %), «другое» (11 %) и «покупка подарков» (9,5 %). Замыкают пятёрку «текущие расходы» (9 %) и «возврат долга» (8 %).
В «Вебзайме», который проводил собственное исследование, рассказали, что 41 % опрошенных чаще всего берут займы на непредвиденные расходы, к которым могут относиться разные жизненные ситуации — от поломки машины и бытовой техники и до погашения ипотеки и лечения.
Людмила Бородина отметила, что интересным моментом является изменение потребительского поведения в целом — сглаживание сезонности в 2022 году. В первую очередь за счёт отсутствия взрывного роста спроса в четвёртом квартале этого года.
Изменения в риск-политике
В Центробанке констатируют, что весной 2022 года многие МФО ужесточали риск-политики.
«Падение платёжеспособности заёмщиков, конечно, увеличило риск невозврата средств, плюс из-за экономической неопределённости кредиторам стало труднее искать фондирование. Поэтому, как и подавляющее большинство игроков рынка, весной 2022 года МФК «Честное слово» ужесточила скоринг — однако это коснулось в основном оценки новых клиентов», — рассказал Андрей Петков.
В «Джой мани» также были изменения в скоринге весной, однако корректировки не носили жёсткий и массовый характер.
«Говоря об изменения в скоринге за 2022 год в целом, можно подчеркнуть только, что для нас система принятия решений — это некая «живая» сущность, изменения и доработки в которой происходят если не на ежедневной, то на еженедельной основе точно», — добавила Людмила Бородина
В «Вебзайме» сообщили, что в риск-политике компаний существенных изменений в прошлом году не произошло.
«Мы сделали ставку на том, что все потери в среднесрочной перспективе нивелируются и компенсируются, а стало быть, «закручивать гайки» в кредитной политике не имело никакого смысла», — сказал Павел Волков.
Рост просроченной задолженности
Согласно данным БКИ и ЦБ, объём просроченной задолженности значительно возрос и достиг рекордных показателей, охарактеризовал ситуацию на рынке Павел Волков.
«Мы тоже отмечали рост задолженности в определённые временные промежутки: в феврале 2022 года и в апреле, когда был введён мораторий на банкротство. Но уже во второй половине года качество портфеля изменилось в лучшую сторону. В 2023 году тренд на снижение объёма долгов также продолжается», — поделился данными эксперт.
Андрей Петков отметил, что из-за кризиса заёмщикам сложно платить по обязательствам в прежнем режиме, поэтому они задерживают выплаты и всеми способами стараются снизить свою нагрузку: оформляют пролонгацию — продление срока выплаты займа, просят о реструктуризации — изменении условий договора в пользу заёмщика, а также берут кредитные каникулы.
В 2023 году прогнозируется тренд на увеличение доли просрочки по займам: её рост составит 3–5 %.
«Для нас работа с просроченной задолженностью — в первую очередь прерогатива адекватной системы скоринга и корректной отработки системы взыскания, поэтому перспективы этого показателя в 2023 году будут напрямую связаны с качеством наших скоринговых моделей», — сообщила Людмила Бородина.
Прогнозы на 2023 год
Собеседница считает, что перспективы рынка МФО, как и любого поднадзорного рынка, уже не первый год — укрупнение компаний-лидеров и выход слабых и начинающих игроков с рынка. В 2023 году небольшим компаниям придётся непросто.
Дальнейшее снижение предельной процентной ставки до 292% окажется серьёзным вызовом для игроков рынка.
«Снижение ежедневной ставки с 1 % до 0,8 % отрицательно скажется на показателях бизнеса, ведь это неизбежно уменьшит выручку. МФО будут стараться компенсировать потери — скорее всего, введением дополнительных продуктов: компании постараются увеличить чек за счёт повышения продаж», — поделился мнением Андрей Петков.
Кроме ухода мелких игроков с рынка и снижения доходности в отрасли, Павел Волков из «Вебзайма» видит ещё одно последствие от снижения ставки — снижение доступности микрокредитных услуг.
«Компании будут вынуждены снижать свои аппетиты к рискам, а значит, станут более избирательно выдавать займы. А это уже не самый благоприятный сценарий: клиенты, которые сейчас находятся в пограничных группах риска, не смогут пользоваться кредитованием в новых условиях. При этом потребность в деньгах для решения финансовых проблем у них не пропадёт и этом случае есть риски появления серого рынка», — заключил он.
Источник: РБК «Плюс»
