ЦБ ужесточает регулирование рынка микрозаймов

ЦБ поменяет расчёт резервов, что приведёт к незапланированным тратам и давлению на капитал. Около половины компаний из основной выборки ЦБ придётся увеличить свои разовые и ежемесячные затраты для введения новых регуляторных норм.

Суть проекта

Банк России намерен серьёзно пересмотреть требования к расчёту резервов на возможные потери для микрофинансовых организаций (МФО), следует из опубликованного 14 августа проекта указания регулятора. Новая редакция указания Банка России, согласно проекту, вступит в силу с 1 октября 2024 г.

Среди последствий — от разового доформирования резервов и роста расходов у существенной доли рынка до нарушения нормативов и требований к капиталу у отдельных игроков, оценил ЦБ в пояснительной записке.

Что изменится

Резерв от стоимости ЦБ планирует предъявлять повышенные требования к резервам на возможные потери по займам, полная стоимость которых составляет 250 % и более. Сейчас регулирование затрагивает лишь займы сроком до 30 дней в сумме до 30 000 руб. включительно.

Банк России объясняет изменение подхода тем, что потребительские займы дорожают — рынок концентрируется в сегменте максимально допустимой ПСК без существенной разницы в ставках в зависимости от вида займа (PDL- и IL-ссуды выдаются под одинаковый процент), его срока, кредитоспособности заёмщика и других критериев.

Последствия для рынка

Регулятор оценил, как повлияет введение новации на рынок. По итогу новый подход потребует от компаний, на которые приходится 55 % портфеля, сформировать дополнительные резервы на 23 млрд руб. А компании с долей в 10,6 % выведутся из-под регулирования и высвободят 68 млн руб.

По задумке ЦБ, акцентирование в регулировании на наиболее дорогие займы:

• усовершенствует внутренние скоринг-модели МФО;
• снизит риск-аппетиты компаний;
• создаст оптимальный баланс между риском и доходностью.

Требования к капиталу

Основное давление указанных изменений в случае их реализации в представленном виде придётся на капитал, а именно — на соблюдение МФО нормативов достаточности собственных средств и ликвидности. Такая нагрузка может быть существенной для значительной доли игроков.

При текущей версии документа для некоторых МФО есть опасность не выдержать новых ограничений и стать убыточными, согласен генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Часть компаний при этом либо покинут рынок, либо уйдут в тень, добавляет он.

Источник: «Ведомости»